He creado una serie de artículos educativos para mis clientes para ayudarles a entender cómo algunas de las herramientas de planificación que estamos recomendando funcionan y los motivos y las situaciones en las que pueden ser apropiadas. Esta serie tiene la intención de ser una visión general simplificada de cómo se utiliza la técnica particular, y cuando es más apropiado. Tener la colaboración de su contador, el Procurador y el proveedor de seguros son esenciales para la formación de su plan de sucesión. También es importante revisar su plan de sucesión en forma regular, para asegurar que no se ven afectados por los cambios en la ley.

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